相続財産再鑑定士

• 還付をきっかけに地主の方をご紹介いただく

  保険の既契約者が2年ほど前に相続税を納税していたため、サービスの一環として相続税還付を勧めたところ、約1,500万円の還付に成功しました。お金が戻ってきたことにとても喜んでいただき、次の保険契約に繋がりました。また、「近所の地主仲間も相続税を納税しているから紹介する」とおっしゃっていただき、地主の顧客開拓に繋がりました。

• 名刺に資格名を載せたところ案件を獲得する

  相続財産再鑑定士の資格を保有していることを名刺に載せたところ、相続に詳しいと思われ相続の相談を受けました。お母様は保険に加入していなかったので、生命保険の非課税枠の説明をおこない、一時払終身保険を提案したところ契約に繋がりました。その後、親族の方が経営する会社に退職金積立の保険を提案しましたが、そちらは契約には至りませんでした。しかし、お孫さん達の結婚の際など保険の相談を受けるようになりました。

• 還付で信頼関係を築き保険契約に繋がった

  地方の地主の方に営業をしていたのですが、なかなか契約に繋がりませんでした。しかし、相続財産再鑑定士の資格を取得して相続税還付を提案したところ還付の依頼を受けることができました。還付の見込額が60万円と少なかったことから還付の手続きはしなかったのですが、相続税対策の保険を提案する機会をいただきました。相続財産再鑑定協会の税理士の方に相談したところ、相続税対策のプランを一緒に作成していただき、提案した結果、大きな保険契約をいただくことができました。

• アパート建築の案件を受注できた

  地主に対してアパート建築の営業をしていたところ、納税者と出会ったので相続税還付を勧めました。還付請求をしたところ約600万円のお金が戻ってきましたので、とても喜んでいただきました。信頼関係を構築することができ、二次相続対策として駐車場にアパートを建築することを提案したところ受注することができました。

• 土地の買取り営業の顧客開拓に役立った

  地主に土地買取りの営業をしていたのですが信頼関係を築けず苦戦していました。そこで、近くの土地の登記情報を確認しました。登記情報を見ると登記された日付と取得原因が載っていますので、最近土地を相続した人を調べて、その人に対して相続税還付の案内をしました。相続税還付について知らない人が多く、還付をきっかけに信頼関係を築くことができ、顧客開拓をすることができました。

• 地主の方を紹介いただく機会が増えた

  不動産管理の仕事をしているのですが、顧客サービスの一環になると思い相続財産再鑑定士の資格を取得しました。お客様に相続税還付の話をしたところ、無事に還付されとても感謝されました。相続税還付に成功したお客様が他の地主仲間に相続税還付の話をされて、地主の方からお問合せをいただく機会が増えました。

相続税還付に成功すると相続人から信頼していただけますので、不動産を活用した相続税対策の提案が通りやすくなります。そのため、相続財産再鑑定士の資格を取得する不動産の営業マンが増えています。新規開拓、既存顧客の信頼など、資格取得によりお客様に喜んでいただけますのでおススメな資格です。